Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костю настораживает другое. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он копает, тем меньше понимает: она жертва, свидетель или что-то большее? Разум твердит о проверке, а сердце мешает думать трезво.